Vermögensberatung


Wie sollte eine Vermögensberatung sein?

 

Einfach. Klar strukturiert. Fair und transparent aufgebaut. Gut durchdacht. Leicht verständlich und nachvollziehbar. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Seine Ziele geben den Weg vor. Rechtlich und steuerlich auf einem ordentlichen Fundament stehend. Klare Kostenstrukturen: ohne Ausgabeaufschläge und Bestandsprovisionen – dafür fair vergütet. Auf Honorarbasis.

6 Schritte zum Erfolg


Anlageberatung / Vermögensanlagen

 

Wrobbel Vermögensberatung - Anlageberatung

 
➟ Individuelle Analyse der persönlichen Situation
➟ Erstellen ihres persönlichen Risikoprofils
➟ Liquiditäts- und Vermögensplanung
➟ Depotverwaltung und Betreuung
➟ Anlagen in Investmentfonds und ETFs
➟ Aufbau Eigenkapital für Immobilien
➟ Immobilien als Kapitalanlagen inkl. Verwaltung
➟ Vermögensübertragungen
➟ Konzeptionelle Altersvorsorge
➟ Ruhestandsplanung
➟ Anlageempfehlungen
 


Warum eigentlich eine Vermögensberatung?

 

Sehen Sie Ihre Geldanlagen nicht isoliert. Verschaffen Sie sich einen Überblick. Machen Sie sich klar, was Sie wollen. Eine Vermögensberatung kennt viele Lösungen. Das kommt Ihnen zugute. Nicht nur finanziell. Auch mit mehr Lebensqualität. Und Sie werden mehr Zeit für das Wesentliche haben. Freunde, Lebenspartner, Familie, Hobbies.


Die Altersvorsorge.

 

Auch die Altersvorsorge ist ein Teil der Vermögensberatung. Das Ziel ist klar: langfristiger, sinnvoller Vermögensaufbau. Transparent und klar strukturiert. Ohne Schnickschnack und Schnörkelei. So sollte es zumindest sein.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, bei der Altersvorsorge den Fokus auf die Kosten zu legen? Das Ergebnis wird Sie überraschen.

Altersvorsorge-Check


Finanzierungen. Einfach und klar aufgebaut.

 

Einfache Konzepte, leicht verständlich aufgebaut. Sie entscheiden über das Vergütungsmodell! Auf Provisionsbasis oder mit einem Honorar. Auf Honorarbasis wird die Provision aus dem Zinssatz herausgerechnet. Ein klarer Vorteil für Sie! Ein noch günstigerer Zinssatz. Das Honorar wird im Vorfeld besprochen. Und Sie haben zu jedem Zeitpunkt den Überblick!

Weitere Infos folgen


Finanzierungsberatung / Finanzierungen

 

Wrobbel Vermögensberatung - Finanzierungen

 
➟ Erstellen von Finanzierungskonzepten
➟ Finanzierungsberatung
➟ Praxisfinanzierung
➟ Finanzierung eines Kassensitzes
➟ Baufinanzierung
➟ Konkrete Finanzierung von Kapitalanlagen
➟ Verlängerungen von Darlehen
➟ Umfinanzierungen
➟ Bankenvergleich durch Vergleichsrechner
➟ Persönliche Kontakte zu Banken vor Ort

 

 


Wann ist Honorarberatung sinnvoll?

 

Die Honorarberatung ist transparent und ehrlich. Eine neutrale Beratung eben. Der Berater steht an Ihrer Seite. Beantwortet alle Fragen. Zeigt Vor- und Nachteile auf. Der Honorarberater kann so arbeiten, weil er kein Produktinteresse hat. Das ist Transparenz, die Vertrauen schafft.

Nur wenn die Beratung im Vordergrund steht und nicht der Verkauf, dann wissen Sie, dass es zu 100 % um Sie geht!

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Bis zu 3%-Punkte mehr Rendite pro Jahr !